Ingénierie patrimoniale

Ingénierie patrimoniale

Une équipe d’ingénieurs expérimentés, spécialistes de l’approche patrimoniale globale. Elle collabore avec votre conseiller pour organiser votre patrimoine de façon cohérente, équilibrée et évolutive en intervenant dans des domaines aussi variés que :

  • La fiscalité personnelle (IR, ISF, succession, défiscalisation)

 

  • La retraite (bilan de retraite, projection de revenus et de la fiscalité)

 

  • La protection familiale (régimes matrimoniaux, prévoyance, plan de donations, dispositions successorales)

 

  • L’élaboration de schémas plus complexes (SCI, SARL de famille, holding familiale)

 

  • Le conseil au chef d’entreprise (choix du statut social et fiscal, mode de rémunération, préparation de la cession sur les plans civil et fiscal, transmission familiale, organisation de transmission externe, protection juridique, protection sociale).

 

Nous sommes ainsi à même de proposer des stratégies sur-mesure, prenant en compte les objectifs du client dans son environnement le plus global.